Возле ректора 10 декабря 2013 в 15:54

Миф о том, что в «1С: УТ» есть управление бизнес процессами (BPM)

«УТ» очень хороший продукт для решения тех задач, для которых разработан. Он позволяет управлять торговой деятельностью предприятия. Хорошо анализирует сделки закупки склады финансы. Да, в некоторых случаях он использует механизм платформы «Бизнес-процессы». Но значит ли это то, что торговля предназначена для управления бизнес процессами, либо логикой работы предприятия? – НЕТ, НЕТ и еще раз нет. Эта статья – это крик души. Потому, что реально надоело смотреть презентации или читать описания решения на различных сайтах. Сайтах компаний, которые готовы продать любой продукт «1С» и закрыть глаза на то, что продают клиенту. Апеллируя лишь скромным описанием продукта и даже не понимая сути управления бизнес-процессами. Управление значит, что можно настраивать систему таким образом, что бы ускорять и оптимизировать процессы, проводить различный анализ, выявлять слабые места и многое другое. Для тех, кто не видит разницы между управлением и использованием механизма, постараюсь объяснить на пальцах:

• УТ . Есть три БП в которых нельзя добавить или убрать задачи, поменять тип адресации, логику, нельзя сделать ровным счетом ничего кроме как из конкретных документов привязанных к задачам двигать процесс. По факту это не управление – это использование предложенного варианта логики работы программы с использованием механизма «БП». Да, возможно на основе данного функционала можно разрабатывать свой, не тратя время на какие-то основы.
• CRM . Это реально единственный продукт на платформе «1С», где используется 100% функциональности платформы для работы с механизмом «БП». Это решение где пользователь самостоятельно вносит всю логику работы своего предприятия создавая любые карты маршрутов. Может вызывать свои процессы когда ему нужно и как нужно. И для чего? А как раз для того, что бы этим всем управлять. Что бы смотреть насколько эффективны процессы собирая по ним статистику. Что бы были веские доводы поменять логику. Что бы было все неголословно. Что бы можно было посмотреть все затыки и растягивания резины на этапах. Выкинуть ненужные этапы – увеличить эффективность работы. Вот что такое «Управление». И для этого нужно намного больше, чем три карты с парой блоков.

И в завершение для тех, кто так и не понял разницу – сама компания «1С» четко пишет, что есть в конфигурации с точки зрения БП –

«В конфигурации реализована базовая функциональность автоматизации бизнес-процессов – универсальные механизмы настройки процессов, контроля и анализа их выполнения, поддерживающие встроенные в типовое решение бизнес-процессы и позволяющие на конкретном внедрении наращивать их состав с меньшими трудозатратами.» . (v8.1c.ru/trade/newtech/ четвертый абзац).

Обращаю внимание на слово «базовая» функциональность для автоматизации.

Это очень далеко от управления процессами предприятия. Отсюда вывод: когда Вам на презентации говорят, что УТ содержит подсистему управление БП – не верьте, когда вам на презентации говорят в УТ есть CRM – не верьте. Это опять же зачатки и базовая функциональность. Еще раз повторюсь – УТ очень хороший продукт, но для других задач – оперативного учета и планирования торговой деятельности, для ее анализа. Концепция «CRM» – это совсем другое. И есть только один по настоящему функциональный продукт на платформе 1С для поддержки концепции CRM на предприятии – Это 1C:CRM. Справедливости ради стоит отметить, что на других платформах существуют тоже достаточно функциональные продукты для поддержки концепции «CRM» на предприятии.

Теги: crm-системы, управление торговлей, 1с, бизнес-процессы

Рассмотрим основные свойства и процесс создания и настройки механизма бизнес-процессов и задач в системе 1С Предприятие 8.3 на примере решения задачи из аттестации «Специалист по платформе 1С». Этот механизм очень часто используется для , поэтому важен для любого программиста.

Объекты Бизнес-процессы и Задачи очень тесно связаны между собой. Выполнение задачи представляет собой передвижение по маршруту бизнес-процесса. Рассмотрим процесс внедрения бизнес процессов в 1С подробнее.

Условие задачи Специалист по платформе по бизнес-процессам

Сотрудник Подразделение Должность
Васина	Бухгалтерия	Кассир
Мишина	Бухгалтерия	Кассир
Мишина	Бухгалтерия	Бухгалтер
Кротов	Бухгалтерия	Бухгалтер
Иванов	Бухгалтерия	Гл. бухгалтер
Онопко	Отдел закупок	Начальник отдела
Петренко	Отдел закупок	Зам. начальника отдела
Бельдыев	Отдел закупок	Менеджер
Рахимов	Отдел закупок	Менеджер
Мансуров	Отдел закупок	Менеджер
Жупиков	Отдел закупок	Кладовщик
Сидоров	Отдел закупок	Кладовщик
Галкин	Отдел продаж	Менеджер
Палкин	Отдел продаж	Менеджер

Первый шаг для настройки механизма бизнес-процесса в нашем примере — создание новых объектов «Бизнес-процесс» и «Задача»:

Задача, можно сказать, «подчинена» бизнес-процессу.

Адресация бизнес процесса 1С 8.3

В задачах на вкладке Адресация необходимо задать основные параметры в механизме бизнес-процессов: Адресация, Основной реквизит адресации, Текущий исполнитель. А так же заполнить реквизиты адресации.

В поле Адресация задается регистр сведений, с помощью которого будет настроена адресация. В нашем примере это регистр сведений с измерениями: Исполнитель, Подразделение, Должность.

Получите 267 видеоуроков по 1С бесплатно:

В поле Основной реквизит адресации необходимо указать основной для адресации реквизит — основной разрез для выполнения задачи.

Текущий исполнитель — поле, в котором указывается Параметр сеанса, по которому будет определяться текущий исполнитель. Подробнее об этом можно прочитать в статье Параметры сеанса.

Для тестового примера необходимо создать несколько предопределенных элементов справочника: подразделения, должности, физические лица.

Карта маршрута бизнес-процесса

Следующим действием для настройки бизнес-процесса является формирование карты бизнес-процесса:

Рассмотрим формирование бизнес-процесса на основе процесса закупки товара:

1. отдел закупок дает старт бизнес-процессу;
2. после задача переходит в отдел «Бухгалтерия», где, в зависимости от того, как будет происходить оплата товара, задача переходит либо кассиру, либо бухгалтеру;
3. после оплаты товар должен приходоваться конкретным пользователем — Сидоровым.

«Роли» пользователей, которые должны выполнять задачи, указываются в палитре свойств каждой точки действия:

Флаг Групповая означает, что его задачу должны выполнить все пользователи из данной группы.

Для блока, в котором происходит разветвление, необходимо задать в свойствах Проверка условия специальный обработчик:

Процедура УсловиеПроверкаУсловия(ТочкаМаршрутаБизнесПроцесса, Результат) Результат = ОплатаНаличными; КонецПроцедуры

Для простоты предположим, что метод оплаты указывается в задаче: если в задаче установлен флаг «оплата наличными, значит, оплата пойдет через кассира.

Создание форм бизнес-процесса

Следующий этап — создание форм будущего бизнес-процесса. Для наглядности по условию задачи необходимо вывести карту бизнес-процесса на форму. В карте каждого бизнес-процесса должен отображаться текущий этап.

Для этого сформируйте форму справочника по умолчанию. Затем в реквизиты формы добавьте реквизит с типом «ГрафическаяСхема». Этот реквизит перенесите на форму:

И последнее для формы — процедура отображения бизнес-процесса:

Процедура ОбновитьКарту() БП = РеквизитФормыВЗначение("Объект" ) ; ЭтаФорма. Карта = БП. ПолучитьКартуМаршрута() ; КонецПроцедуры

Ее нужно выполнять при открытии элемента бизнес-процесса и назначить на команду «Обновить карту».

Форма списка задач бизнес-процесса

Форма списка задач по условию задачи должна отображать только открытые задачи текущего исполнителя. Сделать это очень просто.

Достаточно создать форму списка задач по умолчанию. После этого в выбрать Основную таблицу — Задача.Задача.ЗадачиПоИсполнителю. Эта настройка позволит указать отбор по исполнителю задач:

Вторая настройка динамического списка задается в настройках списка, там необходимо указать следующую настройку для отображения только открытых задач:

Настройка адресации в пользовательском режиме 1С 8.2

Последний этап, но не последний по значимости — настройка адресации в пользовательском режиме в регистре «Адресации».

В этом регистре необходимо указать всех участников бизнес-процесса и прописать членов того или иного подразделения, должности и т.д:

Вот и всё! Настройка бизнес-процесса готова!

Корпоративные бизнес-процессы представляют собой удобный и очень эффективный инструмент управления и автоматизации бизнес-процессами предприятия. Корпоративные процессы системы СЭД «Корпоративный документооборот» позволяют автоматизировать как простые, так и сложные процессы практически любого предприятия.

Руководители предприятия получают инструмент контроля и получения информации о реальной работе сотрудников предприятия, а сотрудникам предприятия предоставляют удобный инструмент для быстрых и эффективных действий по решению ежедневных задач.

СЭД «Корпоративный документооборот» позволяет создавать и изменять бизнес-процессы в режиме «1С:Предприятие» , без необходимости внесения изменений в «1С:Конфигураторе».

Корпоративные бизнес-процессы СЭД «Корпоративный документооборот» позволяют выполнить эффективную автоматизацию бизнес-процессов предприятия и являются хорошим дополнением к автоматизации документооборота предприятия.

Все соответствующие объекты размещены в подсистеме «Корпоративные процессы».

Каждый корпоративный бизнес-процесс имеет свой номер и дату и является экземпляром ранее спроектированного вида бизнес-процесса. Проектирование видов бизнес-процессов рассмотрено в разделе «Проектирование видов бизнес-процессов «.

Корпоративные процессы располагаются в подсистеме «Корпоративные процессы» системы документооборота СЭД «Корпоративный документооборот «.

Создать корпоративный процесс можно несколькими способами:

Создание из формы списка корпоративных процессов. Для создания процесса нажмите стандартную кнопку «Создать» формы списка. В случае, если в форме списка был установлен отбор по одному из видов бизнес-процессов, то новый процесс будет создан такого же вида.

Создание из формы списка видов бизнес-процессов. Для создания процессов выделите нужный вид процесса и нажмите кнопку «Создать экземпляр процесса». После выполнения данной команды будет создан корпоративный процесс нужного вида.

Создание процесса из формы корпоративного документа. Для этого откройте форму документа и перейдите в меню верхней панели «Бизнес-процессы». Пункты данного меню автоматически формируются по видам бизнес-процессов имеющих включенные флажки копирования пользователей из документа в процессы либо по видам процессов напрямую включенных в настройках вида документов. Создание процессов из документов будет рассмотрено более подробно в данном разделе ниже.

Автоматизация бизнес-процессов порой представляется руководителю волшебной палочкой. Только как автоматизировать бизнес-процессы наилучшим образом? Чтобы работа спорилась, бумаги не терялись, регламент помогал, команда действовала, как отлаженный механизм?

В статье разберем нюансы построения и автоматизации бизнес-процессов, рассмотрим, как избежать ошибок, каковы цели и задачи автоматизации бизнес-процессов и с чего начать. Если Вы задумываетесь об улучшении бизнес-процессов и, возможно, о внедрении электронной системы управления ими, внимательно прочтите статью. И берите на карандаш!

Три кита хаоса в бизнесе: как автоматизировать процессы, которых нет

Прежде, чем говорить о том, какие возможности открывает автоматизация бизнес-процессов, давайте подумаем, с какими трудностями Вы сталкиваетесь сейчас.

Три нехороших «кита», на которых держится хаос в бизнесе, универсальны. Скорее всего, Вы с ними тоже знакомы:

• Регулярные ошибки. Петров сделал опечатку, Сидоров завизировал непроверенный документ, Васечкина отправила счет с неправильными реквизитами. Подобные ошибки приносят временные и финансовые потери, дергающийся глаз и работу по ночам.
• Простои. Документ на согласовании неделю, потом вторую, работа стоит. Ключевой сотрудник в отпуске или уволился, не передав дела.
• Общая неразбериха. Куда делась нужная бумага? Почему секретарь в кипе листов не заметил срочный документ? Куда бежать специалисту при обращении клиента, если нужный человек отсутствует? Эта путаница и беготня по коридорам с пачками бумаг раздражают и уж точно не способствуют продуктивной работе.

Еще 10 лет назад моделирование бизнес-процессов большинству компаний казалось трудом дорогим, долгим и потому излишним. Некоторые думают так и сейчас, начитавшись страшных историй о незаконченных проектах и потраченных миллионах, а то и сами подойдя к автоматизации не с того бока. Но оказалось, что компании, работающие над автоматизацией бизнес-процессов, быстрее растут, лучше преодолевают кризисные времена и обходят конкурентов. В таких компаниях сотрудники чувствуют себя комфортнее, что создает правильную рабочую атмосферу в команде. Примерами могут послужить истории Toyota, Amazon, McDonalds, а также - наших клиентов, чьи отзывы об автоматизации бизнес-процессов .

Сегодня умение строить бизнес-процессы и знание, как их автоматизировать, становятся важным конкурентным преимуществом.

Бизнес-процессы: что автоматизируем, товарищи?

Иногда менеджмент компании, занятый стратегическими вопросами, пребывает в заблуждении: у нас все отлажено. Но если Петров знает, что в случае возникновения задачи по маркетингу нужно обратиться к Ивановой, это не бизнес-процесс. А вот конкретная карта действий, универсальным образом описывающая шаги, которые проходят сотрудники для достижения конкретного результата, это уже на бизнес-процесс похоже.

Схема действий, чтобы называть ее бизнес-процессом, должна учитывать три фактора:

1. Устойчивость описанных связей: учтены множественность выбора действий, переходы, условия.
2. Регламентирование действий по ходу процесса: звонки, письма, вложения, обращения, визирования.
3. Логическое завершение: конкретная досягаемая цель.

Четко смоделированный бизнес-процесс позволит и видеть результат, и контролировать работу на всех этапах, чтобы предотвратить потери и ошибки «на низком старте».

В зависимости от возникновения «тонких мест» бизнес-процесс меняют, корректируют его этапы, смотрят, какие звенья слабы. Если же у Вас возникают трудности с разработкой алгоритмов, мы готовы оказать Вам помощь. Ведь разработка бизнес-процессов - это подготовка к проекту их автоматизации.

Здорово ли сердце вашего бизнеса?

Обратитесь сегодня и получите индивидуальное предложение Бизнес-процессы - сердце компании. Как узнать, в форме ли ваш бизнес? Обратитесь к нам и узнайте, как получить максимум от бизнес-процессов и раскрыть полный потенциал вашей компании.

Заказать консультацию

Основная цель разработки бизнес-процессов - это волшебное превращение хаотично сплетенных цепочек внутрифирменных взаимодействий в упорядоченные, согласованные и понятные алгоритмы. Да будет порядок в работе, офисе, в головах сотрудников и в умах руководителей!

Ури, где кнопка? Цели автоматизации бизнес-процессов

Теперь вопрос: как всем этим управлять? Это ж нужен целый штат сотрудников - держать руку на пульсе и внимательно следить за «тонкими местами», «слабыми звеньями» и исполнением всего, что должно исполняться!

Четверть компаний по такому пути и идет, разворачивая отделы качества, расширяя управленческий и секретарский состав. Но гораздо полезнее задаться вопросом, как автоматизировать бизнес-процессы и перенести функцию контроля над ними в одно пространство. Такая система управления бизнес-процессами будет и конструктором, и механизмом мониторинга, и контролером, подающим сигналы, когда что-то идет не по плану. Но чтобы «волшебная кнопка» заработала, все-таки придется потрудиться.

Конечно, цели автоматизации бизнес-процессов заключаются не только в удобном способе контроля. В итоге использование автоматизированной системы управления бизнес-процессами поможет:

• Упорядочить регулярные задачи.
• Минимизировать человеческий фактор.
• Четко разделить зоны ответственности внутри процессов.
• Держать под контролем все детали процесса.
• Включить в схему взаимодействия клиентов.
• Создать единую ИТ-инфраструктуру с различными правами доступа.
• Экономить время, свое и сотрудниковю.
• В итоге - экономить средства на управлении компанией.

Как видите, цели автоматизации бизнес-процессов во многом совпадают и с вашими!

Управление бизнес-процессами - система одной компании

Чтобы было еще понятнее, разберем конкретные функции системы управления бизнес-процессами - «1С:Документооборот 8» - на примерах.

Наглядно мы увидели, чем автоматизированный бизнес-процесс отличается от «сверстанного на коленке». Остается понять, как же прийти к такому уровню автоматизации.

Секретный ингредиент: как автоматизировать бизнес-процессы без потерь

Наверняка Вы слышали истории о компании N, которая внедрила у себя суперсистему, повозилась с ней и, плюнув, вернулась к Excel. Так случается, когда компания сталкивается с непредвиденными сложностями. То сотрудники саботируют непривычный способ работы. То устоявшиеся процессы никак не поддаются регламентации. То бюджет внедрения выходит за рамки желаемого. То сама система тяжела и непонятна, а нужно чтобы «вот тут была кнопка, я ее нажимаю, и все работает».

Руководители часто забывают правило: первый этап, из которых строится автоматизация бизнес-процессов, - задачи. У системы управления документооборотом огромный функционал, способный удовлетворить требования самого прихотливого бизнеса. Но ведь для начала эти требования нужно предъявить.

Наши исследования подтверждают: 70 % трудностей у бизнеса возникает как раз на этапе фиксирования требований и результатов. Поэтому мы оказываем первичные консультации, а также предлагаем услугу предпроектного исследования. Этот этап помогает:

• выявить «тонкие места» в компании,
• определить, какие цели стоят перед системой автоматизации,
• понять, подойдет ли компании типовой функционал или нужно вносить изменения,
• выяснить, какой набор функций будет для бизнеса оптимален,
• определить, какие процессы автоматизировать в первую очередь, а что можно и отложить. Например, участки, тормозящие работу всей компании, нужно ставить в приоритет, даже если работа по ним предстоит не самая простая.

Грамотное фиксирование требований к системе и результатов - это секретный ингредиент успеха проекта автоматизации. Иногда на этом этапе становится понятно, что с бизнес-процессами беда. Тогда нужно их доработать или построить с нуля.

Определившись с задачами, которые стоят перед автоматизацией бизнес-процессов, переходим к формированию проектной команды и к реализации проекта.

Хотите узнать, каких результатов сможет достичь конкретно Ваш бизнес? Обращайтесь к нам для бесплатной консультации - расскажем!

Методология работы любой из программ 1С отражает последовательность проведения хозяйственных операций организации, которые при этом можно объединить в единую цепочку, называемую бизнес-процессом. Чтобы управлять бизнес-процессами, а также упорядочить и автоматизировать эту деятельность, в 1С был разработан специальный механизм.

Преимущества использования механизма регулирования бизнес-процессов в 1С

• Заранее заданная структура бизнес-процесса 1С определяет, согласно принятым процедурам, последовательность действий сотрудников, что обеспечивает системный и формализованный подход.
• Исключен пропуск какого-либо этапа, что не позволяет нарушать установленный порядок работы и существенно уменьшает вероятность возникновения ошибок.
• Постоянный, оперативный контроль, что и на каком этапе находится, а также оценка общего состояния выполняемого сегмента работы.
• Выявление неэффективных решений с последующей оптимизацией бизнес-процессов в 1С.
• Выстраивание (или моделирование) всей структуры бизнес-процессов по организации, что дает общее понимание для принятия управленческих решений разных уровней.

Прохождение в 1С бизнес процесса отображается посредством графической блок-схемы, называемой картой маршрута, которая дает наглядное представление, что, в каком порядке, при выполнении каких условий происходит. Карта маршрутов бизнес-процессов разделена на этапы. Этап в 1С отделен точкой маршрута, в которой нужно выполнить определенную задачу. Задача – это также объект карты маршрута в программе 1С. В задаче указывается исполнитель (или исполнители), кому адресована эта задача, сроки выполнения и важность. Исполнители – пользователи 1С. Адресатом задачи может быть назначен конкретный сотрудник, один из участников рабочей группы* (отдела, подразделения) или сотрудник, занимающий определенную должность (например, кассир, директор, кладовщик).

*Если задание должны выполнить все сотрудники рабочей группы, то такая адресация называется групповой.

Рассмотрим виды маршрутизации как цепочки действий (задач), которые нужно выполнить для реализации бизнес-процесса:

• Жесткая – бизнес-процесс 1С выполняется строго по определенному маршруту;
• Условная – реализация бизнес-процесса 1С зависит от выполнения условий. На маршруте условий может быть несколько, и у каждого – от двух и более вариантов выбора. В зависимости от этого будет построен маршрут;
• Параллельная – бизнес-процесс 1С может разделиться и идти по нескольким параллельным ветвям до конца маршрута или соединиться* вновь на каком-то этапе.
• Свободная – бизнес-процесс 1С не имеет маршрута, выполняясь в зависимости от поставленных задач, автоматически или вручную пользователями.

*Параллельный бизнес-процесс 1С может быть продолжен в точке соединения, например, только при условии ее достижения всеми входящими в него ветвями.

Работу бизнес-процесса 1С мы рассмотрим на примере операции типовой продажи в «1С:Управление торговлей 8.3» посредством демонстрационной базы с сайта ИТС 1С в редакции 11.3.2.193.

Карта начинается с пункта Старт, без которого бизнес-процесс не может быть начат (стартован). Точек старта может быть несколько, но в нашем примере условие выбора появляется после него, и продолжение маршрута зависит от результата заключения сделки.

Далее на блок-схеме присутствуют желтые прямоугольники – точки маршрута с указанием в них сотрудника*, который должен выполнить поставленную задачу. Все завершенные задачи будут заштрихованы. Конечная точка – Завершение. Белые прямоугольные сноски – справки – пояснение к точкам маршрута.

*Для простоты исполнителем на нашем примере схемы в желтых прямоугольниках везде указана должность «Менеджер», но на практике должности могут розниться, в зависимости от полномочий и обязанностей сотрудников, способных выполнить поставленную задачу.

Для запуска бизнес-процесса «Типовая продажа» требуется создание сделки с клиентом, поэтому сначала нужно установить или проверить настройки в соответствующем разделе нормативно-справочной информации (НСИ). Для этого в основном меню необходимо перейти в раздел «НСИ и администрирование – СRM и маркетинг – Настройка CRM» и последовательно установить флажки «Сделки с клиентами» и «Управление сделками».

В данном примере в разделе «НСИ и администрирование – Органайзер» имеется еще ряд настроек для бизнес-процесса, также отмеченных флажками:

• Подчиненные бизнес-процессы и задачи – возможность запускать подчиненные бизнес-процессы и задачи из текущего бизнес-процесса (можно создавать иерархические бизнес-процессы);
• Изменение запущенных бизнес-процессов – разрешение изменять задачи в уже запущенном бизнес-процессе;
• Дата начала задач – возможность изменения даты для старта выполнения задачи;
• Дата и время в сроках задачи – возможность введения сроков в задачах с точностью до минуты.

Помимо этого в рассматриваемом бизнес-процессе существует возможность получения почтовых уведомлений по новым и просроченным задачам. Для этого нужно установить соответственно флажки «Уведомлять о просроченных задачах по почте» и «Уведомлять исполнителей о новых задачах по почте». При необходимости по каждому пункту можно настроить (изменить) расписание получения почты.

Создаем сделку с клиентом (покупателем)

В разделе «CRM и маркетинг – Сделки с клиентами» в списке сделок нужно создать новую сделку и заполнить необходимые поля:

• «Клиент» – покупатель, с которым нужно заключить сделку;
• «Соглашение» – типовое или индивидуальное соглашение с покупателем и с условиями продажи;
• «Наименование» – наименование сделки;
• «Потенциал» – предполагаемый объем сделки в валюте управленческого учета;
• «Вероятность» – вероятность заключения сделки в процентах;
• Поле «Статус» на протяжении всей сделки имеет значение «В работе». В конечной точке статус должен быть изменен в зависимости от результата на «Выиграна» или «Проиграна»;
• В поле «Вид сделки» необходимо выбрать из перечня и установить значение «Типовая продажа».

После того, как карточка сделки будет сохранена, появятся две гиперссылки, отображающие текущее состояние сделки:

• «Этап» обозначает в текстовом виде;
• При переходе по гиперссылке «Карта маршрута бизнес – процесса» информация будет представлена в графическом виде.

На закладке «Участники» можно указать сторонние юр. лица, имеющие отношение к сделке (но это не обязательно).

Для продвижения бизнес-процесса нужно перейти в «Мои задачи» в разделе «Рабочий стол – Мои задачи».

Далее открыть новую задачу и заполнить реквизиты: дата начала и важность. Для выполнения этого этапа требуется создания первичного взаимодействия по сделке: перейти по ссылке «Взаимодействие…» и выбрать из списка нужный вариант (заполнение очень простое). Важно перед сохранением документа установить флаг «Рассмотрено».

Данный этап выполнен.

Далее по правой кнопке мыши в списке задач на этапе «Отразить первичный контакт по сделке» установить статус «Выполнено» (или кнопкой «Выполнено» в форме задачи), после чего автоматически будет создана новая задача . Эту задачу нужно заполнить и выполнить по аналогии с предыдущей.

Автоматически появится следующая задача «Подготовить предложение по сделке» . В форме этой задачи нужно перейти по ссылке .

Чтобы коммерческое предложение стало действующим, нужно заполнить поля на всех трех вкладках. Часть полей заполняется автоматически. По окончании провести и закрыть документ с предложением. После чего текущую задачу можно также считать выполненной, установив статус «Выполнено».

Последовательно пройти следующие два этапа: «Провести презентацию по сделке» (презентация товаров) и «Согласовать условия продаж по сделке» (здесь есть возможность скорректировать коммерческое предложение), после чего список задач будет, как на рисунке ниже, и текущей задачей станет .

Данная задача требует оформления заказа клиента . Нужно открыть задачу и заполнить реквизиты. Далее создать заказ по ссылке «Создать заказ» . Заказ автоматически заполнится данными коммерческого предложения. Его нужно провести, отредактировав при необходимости. В случае предоплаты, потребуется ввод документа об оплате. Все товары в заказе будут со статусом «К обеспечению» . Завершить задачу, установив статут «Выполнено» .

Новой задачей станет этап . Для подтверждения этой задачи нужно наличие пакета документов «Коммерческое предложение», «Заказ клиента», «Реализация товаров и услуг» . В случае предоплаты еще и документ, подтверждающий оплату по сделке.

На форме задачи есть соответствующая ссылка «Документы по сделке» . Перейдя по ней в список документов, создадим документ реализации непосредственно из документа «Заказ клиента» . Для этого все товары в заказе нужно перевести в статус «Отгрузить» и по кнопке «Создать на основании» создать и провести реализацию товара. На форме списка нажать кнопку «Сформировать» . Произойдет обновление пакета документов по сделке. После этого задачу можно перевести в статус «Выполнено» .

Следующей будет задача . Здесь нужно выполнить проверку документов по оплате сделки при условии отсрочки платежка (также по ссылке «Документы по сделке» ). Выполнение этого этапа нужно при наступлении срока оплаты.

Последним этапом будет . Прямо из формы задачи по гиперссылке открыть сделку и изменить ее статус на «Выигранная» . Сохранить изменения в сделке. После чего установить задачу в статус «Выполнено» .

В заключении рассмотрим некоторые интересные особенности бизнес-процессов 1С

• Любую задачу исполнитель может переадресовать другому сотруднику (кнопка «Перенаправить» в форме задачи).
• В задаче можно настроить напоминание себе (кнопка «Напомнить») и в определенный момент получить сообщение. Более того, программисты могут настроить 1С таким образом, что пользователи будут получать оповещения о новых или просроченных задачах. В последнем случае, руководитель или сотрудник, которому поручено (перенаправлено) задание, может предпринять оперативные действия.
• Бизнес-процессы 1С могут быть запущены в автоматическом режиме. Это может быть реализовано с помощью регламентных заданий по расписанию или по событию в системе. Поэтому бизнес-процессы 1С удобно использовать для регулярных повторяющихся процедур. Бизнес-процесс 1С может вызываться другим бизнес-процессом. Для этого в одной или более исполняемых задачах родительского бизнес-процесса должен быть указан вызов подчиненного бизнес-процесса.
• Отметим, что разные этапы бизнес-процесса могут быть адресованы разным сотрудникам, и выполнение следующего действия (задачи) перейдет к другому сотруднику. Например, в случае необходимости предоплаты, без проведения бухгалтерией платежного документа отгрузка товара будет невозможна, а при отсрочке платежа отгрузку должен разрешить ответственный за это сотрудник.